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天威视讯:业绩符合预期,关注广东省网整合进展

时间:12-08-23 00:00    来源:安信证券

关注广东省网整合进展,维持“增持-A”评级。我们维持盈利预测,预计12-14年EPS分别为0.49、0.55、0.61元(资产重组增发摊薄后)。当前股价对应12年PE为27倍,高于歌华有线与广电网络。考虑到广东省网整合预期的存在,我们维持“增持-A”评级,目标价14.7元。